Hoteles Bestprice augmente son capital de 10,3 millions avec son entrée sur Euronext Access

Hoteles Bestprice, S.A. augmentera son capital social jusqu’à un maximum de 10 300 006,0768 euros via l’émission de jusqu’à 4 808 144 nouvelles actions. L’accord a été adopté par le conseil d’administration de l’hôtelier lors de sa séance du 3 novembre 2026, en vertu de la faculté accordée par l’assemblée générale de la société du 22 juin 2026, inscrite au Registre du Commerce de Barcelone le 21 septembre 2026. L’opération est publiée dans le Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) n° 215, du 10 novembre 2026, Section Deuxième, annonce 5893 (réf. BORME-C-2026-5893).

Émission à 2,1422 euros par action avec prime

L’augmentation est réalisée par des apports en numéraire avec droit de souscription préférentiel et s’élève, au maximum, à 36 061,08 euros de valeur nominale. Les nouvelles actions sont ordinaires, avec les mêmes droits économiques et politiques que celles actuellement en circulation dès que l’augmentation sera déclarée souscrite et libérée.

Les conditions économiques sont les suivantes :

• Valeur nominale : 0,0075 euro par action.
• Prime d’émission : 2,1347 euros par action.
• Prix d’émission total : 2,1422 euros par titre.
• Nombre maximum de nouvelles actions : 4 808 144.
• Valeur effective maximale de l’émission : 10 300 006,0768 euros, dont 10 263 944,9968 euros correspondent à la prime et 36 061,08 euros à la valeur nominale.

Le conseil a agi conformément aux dispositions de l’article 304, paragraphe 2, et de l’article 503 de la Loi sur les Sociétés de Capitaux, qui régit l’augmentation déléguée et le droit de préférence.

Préférence de cinq pour vingt-et-un et calendrier de l’opération

La proportion de souscription préférentielle est de cinq nouvelles actions pour vingt-et-une anciennes. Elle pourra être exercée par les actionnaires légitimés dont les opérations sont liquidées dans les registres comptables d’Iberclear jusqu’au deuxième jour ouvrable suivant la publication de l’annonce.

Le délai de souscription préférentielle débute le premier jour ouvrable suivant la publication au BORME et se termine après 21 jours calendaires. Les droits non exercés s’éteindront automatiquement à la fin de cette période et sont transmissibles aux mêmes conditions que les actions dont ils dérivent.

La société détient 142 720 actions en autocartera (actions propres), dont les droits sont attribués proportionnellement au reste du capital, de sorte que les actions avec droit de souscription préférentiel s’élèvent à 20 325 380. Pour que la proportion soit entière, l’actionnaire principal Top Prosmarket, S.L. a renoncé de manière irrévocable aux droits inhérents à 131 176 actions dont il est titulaire.

Les deux associés majoritaires ne répondent pas et une tranche discrétionnaire est ouverte

Techsales Ventures, S.L., détenteur de 49,234% du capital, et Top Prosmarket, S.L., avec 49,245%, ont communiqué qu’ils n’exerceraient pas leurs droits de souscription préférentiels. Une fois la période préférentielle terminée, une période d’attribution discrétionnaire de dix jours ouvrables sera ouverte, prorogeable par accord du conseil pour dix jours supplémentaires.

Il est prévu que les actions restantes soient acquises par deux investisseurs qualifiés ou institutionnels pour un montant conjoint approximatif de 5 150 000 euros et par d’autres investisseurs de nature différente pour un montant similaire de 5 150 000 euros, situés principalement en Espagne et éventuellement dans d’autres pays de l’Union Européenne. L’Entité Agent du processus est GVC GAESCO, SV, SA.

La société pourra clôturer l’augmentation de capital de manière anticipée si celle-ci est intégralement souscrite, et la souscription incomplète est expressément autorisée, conformément aux articles 311 et 507 de la Loi sur les Sociétés de Capitaux.

Négociation des droits à Paris et incorporation prévisible à BME Growth

La société demandera la négociation des droits de souscription préférentiels sur Euronext Access Paris pendant les cinq premiers jours ouvrables boursiers de la période préférentielle, sous réserve de l’accord d’admission de ce marché et de la publication de l’avis d’opération corporate correspondant.

De même, elle demandera l’incorporation à la négociation des nouvelles actions sur Euronext Access Paris et, prévisiblement, dans le segment BME Growth de BME MTF Equity, si le processus initié à cet effet aboutit. L’émission ne nécessite pas de prospectus car elle se situe en dessous du seuil de 12 000 000 euros de l’article 3.2, lettre b, du Règlement (UE) 2017/1129.

L’annonce est signée à Barcelone, le 3 novembre 2026, par le coprésident M. Óscar Sánchez Rodríguez, le coprésident M. Juanan Sánchez Rodríguez et le secrétaire non administrateur M. Eulali Arco Sigüenza.

L’opération diluera les actionnaires qui ne participeront pas et concentre l’effort de placement sur les investisseurs institutionnels, tout en ouvrant à l’hôtelier la porte d’un marché parisien et du segment des PME en expansion de BME. Pour l’investisseur particulier, la clé réside dans le calendrier de 21 jours et dans la cotation des droits, qui détermineront le coût réel de la participation à l’augmentation de capital.

Source : Bulletin Officiel du Registre Mercantil (BORME), n° 215, 10 novembre 2026, Section Deuxième, p. 7313-7316 (référence officielle : BORME-C-2026-5893).