Le Cádiz CF ouvre le second tour avec 656 316 actions non placées

Le Cádiz Club de Fútbol, S.A.D. a clôturé le premier tour de son augmentation de capital avec 2 091 584 actions souscrites et 656 316 non placées, et a ouvert la période d’attribution additionnelle, qui durera deux jours ouvrables dans la ville de Cadix. C’est ce qu’a décidé le Conseil d’Administration du club lors de sa réunion du 24 septembre 2026, selon l’annonce publiée dans le Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) n° 187, du 28 septembre 2026, p. 6482, avec la référence officielle BORME-C-2026-5220.

L’opération est exécutée en vertu de la délégation approuvée par l’Assemblée Générale du club le 16 octobre 2023, conformément à l’article 297.1.b de la Loi sur les Sociétés de Capitaux, et a été décidée par le Conseil d’Administration le 31 juillet 2026. L’annonce de l’offre de souscription a été publiée dans le BORME du 4 août 2026 (BORME-C-2026-4565), date à partir de laquelle le délai du premier tour a commencé à courir. Le club avait déjà exécuté en mai 2026 une augmentation de capital par compensation de créances de 7 208 775 euros (BORME-C-2026-2149, du 13 mai 2026).

L’augmentation est réalisée par des apports en numéraire avec droit de souscription préférentiel et s’élève à 2 747 900 actions d’une valeur nominale d’un euro chacune, avec une prime d’émission de 1,402925 euro par action. Le décaissement pour chaque action est de 2,402925 euros et le montant effectif total de l’augmentation, capital plus prime, atteint 6 602 997,6075 euros.

Premier tour : 2 091 584 actions souscrites

Selon les bulletins de souscription reçus et les décaissements effectivement réalisés, les titulaires du droit de souscription préférentiel ont souscrit 2 091 584 actions, numérotées de 8 495 853 à 10 587 436, inclusivement. 656 316 actions sont restées non souscrites, numérotées de 10 587 437 à 11 243 752, inclusivement.

Le club précise que lors de ce premier tour, le droit de tous les actionnaires inscrits au Registre des Associés de souscrire les actions qui leur correspondaient proportionnellement à leur participation respective dans le capital social a été respecté.

Second tour : attribution additionnelle en deux jours ouvrables

Le second tour s’adresse aux titulaires de droits de souscription préférentiels ayant exercé une partie ou la totalité de ces droits et ayant demandé de souscrire des actions additionnelles. Les actions seront attribuées proportionnellement au pourcentage du capital des actionnaires participants, une fois leur position préalable consolidée avec celles attribuées lors du premier tour.

• Durée : deux jours ouvrables dans la ville de Cadix, à compter du jour suivant la publication de l’annonce au BORME.
• Versement : sur le compte avec IBAN ES57 2100 8640 1702 0013 7207, détenu par le club, dans un délai maximum de deux jours ouvrables à compter de la communication individualisée du nombre maximum d’actions à souscrire.
• Ajustement des fractions : au nombre entier le plus proche, immédiatement antérieur ou postérieur.
• Pas de versement préalable, pas d’attribution : en cas de divergence entre les actions demandées et le versement, seules les actions libérées seront attribuées.

Les actions qui ne seront pas souscrites lors de ce second tour passeront au troisième tour.

Troisième tour et garantie de la souscription

Le troisième tour, d’attribution discrétionnaire, est ouvert à tout investisseur et c’est lors de celui-ci que les accords de couverture du solde de l’augmentation de capital seront activés. Les sociétés MAKE MARK, S.L. et CAPRI GLOBAL INVESTMENTS, S.L. se sont engagées à souscrire les actions qui leur reviennent dans l’exercice de leurs droits de préférence et, solidairement, toutes celles qui resteraient non souscrites lors de ce tour.

Une fois l’augmentation de capital exécutée, les articles 5 et 6 des statuts sociaux seront adaptés pour fixer le capital social à 8 243 852 euros, divisé en 8 243 852 actions d’une valeur nominale d’un euro chacune. L’annonce est signée par le président du Conseil d’Administration, Karl Christian Septien Stute.

L’ouverture du second tour est décisive pour les actionnaires souhaitant renforcer leur poids au sein du club et pour l’avenir financier même de l’entité : sur les 2 747 900 titres offerts, 656 316 restent en suspens, et leur placement parmi les associés actuels ou, à défaut, lors du troisième tour, déterminera le degré de réalisation du renforcement patrimonial que le Conseil justifie pour des raisons économiques, sportives et corporatives.

Source : Boletín Oficial del Registro Mercantil, nº 187, du 28 septembre 2026, Section Deuxième - Annonces et avis légaux, pág. 6482 (référence officielle : BORME-C-2026-5220).